Patagon M&A - Tecnologia - Totvs compra RD Station por R$ 1,86 bi

M&A valuation compra e venda fusões e aquisições empresa de tecnologia Totvs comprou uma empresa de marketing digital que tem como CEO o Eric Santos chamada RD Station

A Totvs informou essa semana a compra de 92% do capital da RD Station, empresa de automação de marketing digital, por R$ 1,86 bilhão.

Fundada em 2011, a RD Station conta com 25 mil clientes em 20 países e 600 funcionários. A receita líquida projetada para 2021 é de R$ 206 milhões, o que representa um crescimento médio composto de 46% desde 2016. A empresa conta com 2 mil parceiros comerciais, incluindo agências de marketing digital, que representam quase 40% das vendas. Na transação com a Totvs, foi avaliada em R$ 2 bilhões.

Eric Santos, co-fundador e CEO da RD Station, estima que o mercado tem o potencial de ampliar a base de 30 mil empresas que possuem sistemas de marketing digital atualmente para 1,6 milhão, com um faturamento de pelo menos US$ 5 bilhões, considerando mercados internacionais. “Ajudamos a desenvolver esse mercado no Brasil e estamos só arranhando a superfície”, disse Santos na noite de ontem, durante um evento da Totvs com investidores.

Assim como Santos, os sócios atuais Guilherme Lopes, Bruno Ghisi e Pedro Bachega mantém, juntos, uma participação de 8% na companhia após a transação. A Totvs também comprou a participação dos fundos que haviam investido na RD Station como Riverwood Capital, Redpoint eventures, Astella e TPG Growth.