Patagon M&A - Saúde - Hapvida vende São Francisco Resgate

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (Hapvida ou Companhia) (B3: HAPV3), em cumprimento às normas vigentes e em continuidade ao fato relevante divulgado em 8 de março de 2023, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 13 de maio de 2023, assinou um contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a venda da São Francisco Resgate (SF Resgate e Transação, respectivamente), subsidiária integral da Companhia, para a ELO Conservação e Manutenção de Infraestrutura.

Pelos termos acordados, o enterprise value da Transação é de R$ 150,0 milhões, sujeito a mecanismos de ajustes de preço comuns em transações similares. A Transação contribuirá para que a Companhia priorize sua estratégia, especialmente na otimização de seus recursos para verticalização e integração com a NotreDame Intermédica. A conclusão da Transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, conforme previstas no respectivo contrato, incluindo a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A SF Resgate é um dos maiores provedores de Serviços de Emergência Médica do Brasil, operando uma frota com mais de 220 ambulâncias próprias. Atualmente, a SF Resgate possui 16 contratos de operação divididos entre concessões rodoviárias, o maior aeroporto brasileiro (Aeroporto de Guarulhos) e operações industriais.

A SF Resgate conta com mais de 200 bases operacionais distribuídas em 165 cidades do país. As ambulâncias da SF Resgate, objeto desta Transação, são de dedicação exclusiva aos contratos mencionados e, portanto, não prestam serviço ao Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.