Patagon M&A - Varejo - Grupo Mateus contrata bancos para IPO de R$ 4 bi, segundo fonte

Em uma inóspita semana para o mercado financeiro, o Grupo Mateus, varejista maranhense, definiu os bancos que vão coordenar sua oferta pública inicial de ações (IPO), apurou o Valor. O sindicato é liderado pela XP Investimentos e conta ainda com Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI, conforme três fontes. O grupo tem liderança no varejo alimentar em cidades das regiões Nordeste e Norte. Apesar de ter decidido dar andamento aos preparativos de oferta, a companhia, é claro, não irá à bolsa nas próximas semanas. Mais de 25 empresas já adiaram suas ofertas que estavam programadas para ocorrer entre o fim de março e o início do mês de maio. A ideia do grupo é estar pronto para a próxima reabertura de mercado, seja no terceiro ou no quarto trimestre - o que bancos hoje consideram o mais provável. A intenção é levantar ao menos R$ 4 bilhões, sendo R$ 3 bilhões em oferta primária e R$ 1 bilhão em tranche secundária, sendo a companhia avaliada acima dos R$ 25 bilhões. Pelo tamanho da operação, houve uma disputa acirrada entre quase todos os bancos de investimento no país. Isso porque, até agora, é a maior oferta privada programada no Brasil - as outras grandes operações são ligadas a estatais, que pagam taxas de remuneração aos bancos consideravelmente inferiores à média praticada no mercado.