Patagon M&A - Educação - Ânima Educação aprova oferta restrita de ações que pode atingir R$ 1 bi
- Valor Econômico - Raquel Brandão
- 20 de jan. de 2020
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A Ânima Educação informou na manhã desta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública restrita de 22,4 milhões de ações ordinárias. Há a possibilidade de colocação de um lote adicional com 7,8 milhões de ações.
Segundo o fato relevante divulgado pela empresa, a oferta será coordenada pela XP Investimentos, com o sindicato de bancos contando também com Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA.
A definição do preço por ação ocorrerá em processo de “bookbuilding”, mas com base na cotação de fechamento da ação ordinária da empresa na última sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta levantaria R$ 750 milhões, ou R$ 1 bilhão se considerado o lote adicional.
O preço fixado para a oferta deverá ser divulgado em 29 de janeiro, segundo o cronograma do prospecto publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A estimativa da empresa é de que essas ações passem a ser negociadas na B3 a partir de 31 de janeiro.
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