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Patagon M&A - Saúde - Mais aquisições no radar? Hapvida quer captar até R$ 2,6 bilhões em oferta

Seu dinheiro - Vinícius Pinheiro
14 de jul. de 2019
2 min de leitura

Com sede em Fortaleza (CE) e pouco mais de 4 milhões de beneficiários, a Hapvida vai usar o dinheiro da oferta para reforçar o caixa, de olho em novas oportunidades no mercado.

De olho em novas aquisições, a operadora de planos de saúde Hapvida engrossou a fila de empresas com planos de realizar ofertas de ações na bolsa. A companhia pretende captar até R$ 2,6 bilhões de investidores na operação, com base na cotação de fechamento dos papéis (HAPV3) na sexta-feira (R$ 41,99).

Todos os recursos captados irão para o caixa da Hapvida. Ou seja, não haverá uma uma oferta secundária, com a venda de ações dos controladores da empresa.

A Hapvida pretende usar o dinheiro para financiar futuras aquisições "que possam contribuir para a execução de sua estratégia de expansão para novos mercados".

Com sede em Fortaleza (CE) e pouco mais de 4 milhões de beneficiários em planos de saúde e planos odontológicos, a Hapvida abriu o capital em em abril de 2018, também com o plano de crescer via aquisições.

Mas demorou até maio deste ano para realizar o primeiro grande negócio, com a compra do Grupo São Francisco, por R$ 5 bilhões. No mês seguinte, anunciou a aquisição do Grupo América por R$ 426 milhões.

A Hapvida também quer usar os recursos da oferta de ações para reforçar o próprio balanço e das companhias recém adquiridas ou em processo de aquisição. No ano, os papéis da companhia acumulam uma valorização de 36,19% na B3.

A oferta da empresa será realizada com esforços restritos de colocação. Isso significa que você não poderá investir diretamente, já que a participação é limitada a até 50 investidores, que possuem pelo menos R$ 10 milhões para aplicar.