Patagon M&A - Saúde - Intermédica: Bain vai embolsar mais R$2 bi com nova oferta
A Bain Capital vai embolsar cerca de R$ 2 bilhões vendendo 10% da Intermédica na Bolsa — no segundo follow-on da companhia em menos de seis meses e pouco mais de um ano depois do IPO.
A nova operação deve render à Bain o mesmo que a gestora de private equity pagou por toda a companhia em 2014.
Anunciada na sexta-feira à noite, a oferta ‘relâmpago’, totalmente secundária, já será precificada na terça. Normalmente, os bancos usam o chamado ‘fast track’ quando a empresa já é bem conhecido pelo mercado e não há grandes preocupações quanto à demanda.
A oferta não surpreendeu completamente o mercado. “Vai ter mais umas duas ou três tranches nos próximos anos até a Bain sair completamente do negócio”, diz o analista de uma gestora que acompanha de perto a ação.
